Во время детской вечеринки в приюте, Лаура и Симон поругались и Симон сбежал. Во время поисков сына Лаура столкнулась с мальчиком в маске-мешке и надписью «Томас» на футболке. Томас заманивает Лауру в ванную комнату, когда она убегает от мальчика, она с ужасом осознаёт, что Симон просто пропал и начинает поиски сына по дому и за его пределами. Поиски приводят Лауру в пещеру, где она оступается и получает травму. В клинике, полицейский психолог Пилар намекает, что Симона могла похитить Бенигна. В ту ночь дома, Лаура прикованная к постели слышит необъяснимое сильное стучание в стены.
Шесть месяцев спустя с наступлением зимы, поиски сына Лауру и Карлоса завели в городок на севере Испании, где они обнаруживают Бенигну, которая качает детскую коляску в центре города. Как только Лаура окликает Бенигну, её сбивает насмерть на большой скорости фургон. Лаура бросается к коляске, но находит там только куклу в мешке-маске Томаса. Полиция помогает супругам разыскать дом Бенигны, где обнаруживаются доказательства тому, что Бенигна работала в приюте много лет назал и у неё был сын по имени Томас, который также был на попечении в этом детском доме.
Он был вынужден носить маску, похожую на мешок из-за физической безобразности и проживал отдельно от других детей (в другой комнате). Томас был непредумышленно убит другими детьми из приюта, которые украли его маску на пляже. Поставленный в неудобное положение, Томас был вынужден прятаться в гроте, который при приливе затапливался, что и привело к тому, что мальчик утонул.
|