Место действия фильма – Испания. Главная героиня фильма – Лаура, в сопровождении мужа Карлоса и семилетнего приёмного сына Симона, через 30 лет возвращается в ветхий заброшенный детский дом, где она выросла. Она намеревается открыть детский дом для детей инвалидов и со слабым здоровьем.
Оказавшись в «Приюте», Симон утверждает, что видит мальчика по имени Томас, с которым он дружит и рисует как ребёнка, у которого на голову одет странный мешок-маска.
Социальный работник по имени Бенигна Эскобеда посещает заброшенный приют и сообщает Лауре, что у неё на руках усыновительные документы, которые говорят о том, что Симон ВИЧ-инфицирован. Лаура, возмущённая бесцеремонным вторжением, выгоняет Бенигну. В ту же ночь, Лаура обнаруживает, что Бенигна что-то делает рядом с угольным сараем, но ей не удаётся догнать Бенигну и поговорить с ней лицом к лицу.
Позже, Симон учит Лауру игре «Охота на мусор», которой его научил Томас. Игра заключается в том, что прячутся вещи, и тот из игроков, кто находит последнюю вещь выигрывает желание. Игра приводит к открытию усыновительных документов Симона, в запале Симон заявляет Лауре, что его новые друзья сказали ему о том, что Лаура не его настоящая мать, и что он знает, что скоро умрёт.
|